目前已经在250多个片区开展了配网施工,架起两万多根电杆,超过5000户家庭已经用上了电。中企还为经济情况困难的家庭免费送上节能灯泡,于是电灯成了很多家庭的第一样家用电器。
当地工人在肯尼亚偏远乡村架设输电线。中国电建供图
当地技术人员进入居民家中测试通电情况。 中国电建供图
撒哈拉以南非洲是世界上电力供应最紧缺的地区之一。肯尼亚政府制定了到2020年实现居民用电全覆盖的目标,但农村人口的通电率不到50%,由于线路老化、住户分散、入户困难等原因,电网难以真正覆盖偏远城镇及农村家庭。中国企业积极参与到肯尼亚电气现代化改造项目中,为解决居民用电“最后一英里”问题贡献力量,同时赢得了民众口碑,树立起中企良好形象,增进了中肯人民的友谊。
“孩子们终于可以在家里完成功课了”
肯尼亚电气现代化改造项目是肯政府为拉动经济增长、提高就业率、改善居民用电而实施的重要民生工程,通过集中对配电网络进行延伸改造,让电力能够真正入村入户,也被政府称为“最后一英里”项目。该项目由世界银行提供资金,中国电建湖北工程公司2017年成功中标项目第四标段,成为首家具备施工条件的单位。
“我们是第一个开始施工的承包商,也是第一个为老百姓送电的承建企业。”该工程项目经理曾绍鹏告诉记者,这是给当地百姓送去光明、带去福祉的民生项目,他们从策划、组织到行动都采用了最高标准。去年7月开工,今年4月完成首台变压器的安装,成为同期首个通电成功的工程,业主和当地民众无不惊叹于“中国速度”。
中国建设者们也感受到了当地民众的欢迎和信任。村民们会到村口热情迎接施工人员,在电线杆下驻足盼望;施工过程中,民众会主动前来给工人帮忙;当地偷盗情况时有发生,村民们就自发组织起来日夜看护设备。
电线杆一根根立起来,线路一条条入村去,电灯一盏盏被点亮。有些村户第一次见到夜晚被电灯照亮的一刻,兴奋地鼓起掌来。他们以前天一黑只能早早睡觉。“我家里有6个孩子,现在有电了,孩子们终于可以在家里完成功课了!”有的村民说。据了解,中企还为经济情况困难的家庭免费送上节能灯泡,于是电灯成了很多家庭的第一样家用电器。
当地很多线路年久失修、老化严重,电力损耗达到20%以上。中国企业帮助他们改造更新线路,装上智能电表,规范用电行为。该工程施工地点分散在肯尼亚中部省5个郡辖的723个变压器片区,覆盖53750户家庭。目前已经在250多个片区开展了配网施工,架起两万多根电杆,超过5000户家庭已经用上了电。预计项目完工后,将为超过20万城乡居民带来光明。
“中企让我有了归属感和主人翁的认同”
肯尼亚员工耶罗最近在朋友圈分享了一则消息,他被中国电建湖北工程公司聘为正式员工,获得同事和好友的纷纷点赞。“这不只是工作上的肯定,更是对我在中企历练成长的认同”,耶罗说。
耶罗从读大学本科到研究生,在中国生活了8年,是个“中国通”,这让他成为湖北工程肯尼亚分公司的第一名外籍员工。他的工作涉及公司工程、法务、财务、注册等多个方面,被公司看作高效润滑剂,让诸多有难度的工作得以顺利开展。他会告诉中国同事符合当地特点的信息,也会用中国人的思维方式与当地人沟通;会考虑客户需求,耐心解释疏导,也会货比三家,努力为公司节约成本。“我喜欢说,自己是中国和非洲共同的孩子。中企让我有了归属感和主人翁的认同。”
中国企业在执行“最后一英里”项目过程中,高峰期间可以创造就业岗位超过400个,同时高度重视当地雇员技能培训。曾绍鹏介绍,项目充分授权,当地员工在项目沟通、用户协调、材料管理等工作上扮演重要角色,为项目的顺利推进贡献了重要力量。“帮助当地就业,充分满足当地需要,是我们赢得政府和民众信任的重要原因。”曾绍鹏说。
“中国朋友带领我们创造了优异成绩”
该工程需要施工的5个郡相距都在150公里左右,大多无正规公路,车辆平均时速到不了50公里。肯尼亚中部气候潮湿,几乎天天下雨,通行更加困难——大车进不到村里,公司就改换摩托车前往;大型设备无法驶入,公司就靠人工操作。入户配电工作非常细碎繁杂,安装一户设备的时间只用1—2个小时,但却要在片区内来回跑上三四趟,加起来就是大半天。
肯尼亚能源部长查尔斯·科特非常关心这个项目,多次视察中企承建的工程现场。当看到灯被一盏盏点亮,他对着身穿蓝色工作服的工作人员竖起大拇指,对中企表示感谢。科特说:“能在短时间内如此高质量地完成困难重重的工作,中企非常不简单。让贫困居民尽早用上电,享受到生活的便利,是中国朋友带领我们创造了优异成绩。”
在共建“一带一路”进程中,中企为肯尼亚建设了莫伊国际体育中心、蒙内铁路等多个重大项目,为肯尼亚政府实现“2030年远景规划”和“四大发展计划”增添动力。其间,让肯尼亚人民得到实惠的民生工程越来越多——中企承建的肯尼亚首个保障房项目深度推进,加里萨太阳能电站并网发电,“万村通”卫星数字电视项目在肯尼亚落地实施,两国动植物检验检疫协议为肯尼亚农产品出口中国市场打开了新的大门,科达陶瓷二期项目正式投产,中国对肯尼亚非金融类直接投资同比增长2倍以上。
中企参与的项目建设大大加快了肯尼亚的工业化进程并创造大量就业。目前在肯尼亚的中企员工本土化率达96%,2018年为当地创造就业岗位超过5万个,并为约6.7万名当地员工提供了职业培训。世界银行发布的报告显示,在肯尼亚的中企平均雇用当地员工360名,远高于其他外国企业的147名。在一些基础性工作中,中企已基本实现本地招聘和本地化管理。
本文来源于:人民日报
“如果高峰时段电价很高的话,天然气发电肯定具有经济性,但问题恰恰出在这儿”
导语: “本轮周期出清后,全球光伏产业将出现一轮长度在15年以上的‘全球平价上网大周期’”。
光伏行业,从2004年大发展起,就是一个话题性行业,海外反倾销、反补贴、国内大额补贴的产业政策、产能过剩。
过去十五年,在技术更新换代下,各大企业也在各个阶段领略风骚,虽然没有互联网浪潮的大开大合,精彩的故事也从不稀缺。
未来15年,光伏行业也值得跟踪研究。作为泛半导体行业,光伏是前沿的技术阵地,“平价上网”、“市场竞争”等关键词将取代传统的“补贴”、“倾销”,研究的价值更加凸显。
更为宽泛的意义是全面认识补贴的含义。市场总会谈补色变,好像补贴就是寻租、就是低效率。就经济学术界来说,由于市场失灵的大量存在,政府补贴的原因本身就是正当的,但是执行层面的不对称信息等的确可能导致效率的缺失,但是否有效仍待进一步研究,“补贴就是低效”这种武断的言论显然是经验主义错误。
而且光伏这种高技术密度、高资金密集性的重资产行业,通过补贴实现了超出市场规律的超速发展,近几年开始又将回归市场规律,给众多其他补贴的新兴产业提供了足够多的学习材料和范式。
光伏发电行业,即太阳能发电行业,第一次作为产业的形式走进大众的视野是在2004年前后,2003年开始,欧美等国陆续出台了各种鼓励太阳能等清洁能源利用的政策,2004年全球光伏市场需求也因此比2003年增加了一倍。
特别是欧洲市场的大发展,大大拉动了我国光伏产业的出口。到2007年,我国光伏电池产量就来到了全球市场的第一;而无锡尚德创始人施正荣以150 亿身价超越黄光裕登顶中国首富,光伏行业逐渐被大家所熟知。
随后,天合、阿特斯、林洋、中电、晶澳等一批国内的光伏企业挂牌海外资本市场,到2008年年底,我国就有13家光伏企业完成海外上市。
而中国光伏行业国内市场的发展,略慢于全球市场。2006 年,《中华人民共和国可再生能源法》正式颁布;2010年,我国将光伏产业确定为战略性新兴产业,光伏行业的国内市场呈现爆发式增长。
2008-2009年的全球金融危机导致行业增速大幅下滑,但是行业的大环境并未改变,2010-2011年又重回高位。
2011 年,美国商务部发起了对中国光伏电池的“反倾销”、“反补贴”(俗称“双反”)调查,最终裁定平均征收税率37%,期限5 年。紧接着,欧盟国家也跟随美国提起对国内光伏行业的“双反”调查。
受此影响,全球光伏装机量出现首次下滑,下滑7.5%,但新建产能仍在持续释放,产能过剩问题更加突出,进而产业链各环节价格暴跌,企业也陷入全面亏损,光伏行业经历了最严重的一次全面衰退。
严重依赖出口的国内光伏产业泡沫迅速破裂,江西赛维资不抵债,上海超日债券成为国内债券违约第一单,大批中小企业停产倒闭,行业内企业产能利用率不到50%。截止2013 年第一季度末,在美国上市的光伏企业市值只有2010 年年末的30%不到。
此前风光无两的无锡尚德陷入绝境,华尔街投资机构Maxim Group对它的目标价评为0美元,认为尚德的股票一文不值。2013年3月,无锡尚德正式破产重组,代表着一个时代的终结。
过分依赖出口必然导致波动风险很大,而国内巨大的内需市场尚待开启。随着光伏发电建设成本的逐步下降,2013年《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》出台,成为中国政府对于光伏产业扶持政策的行动纲领,在中央层面肯定了光伏产业的战略地位,度电价补贴政策也正式启动, 2013 年也成为我国光伏发电发展元年。
2012-2017年,中国国内光伏新增装机量6年年复合增速高达57%,而除去中国外的其他市场同时间段的复合增速只有9%。以2017年为例,当年中国装机量为全球的55%。
经过六年的高速发展,中国光伏装机量跃居全球第一。根据BP统计数据,2012年,中国光伏装机量占比全球总容量的仅7%,与日本相当。经过6年的快速发展,到2017年,该比例已上升到33%。
2018年6月1日,国家发改委、财政部、国家能源局联合发布《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,简称531新政,暂停安排2018年普通光伏电站指标、严控分布式光伏规模,并将新投运项目上网电价统一降低0.05元/千瓦时。
这次的新政被认为是史上“最严厉”的光伏新政,直接叫停普通光伏电站,控制分布式光伏规模,降低补贴强度,其力度之大、波及范围之广,令广大光伏发电企业措手不及。
531以来,光伏产业链各环节价格普降30-40%,这次的缩紧,“意外”地加速了光伏发电的平价进程。现在平价上网已经近在咫尺,目前已有四川、云南等少数省份实现了平价上网,若产业链价格进一步下降20%,则全国绝大部分省份将迈向“平价上网”时代。
平价上网将成为近几年行业的核心词汇。对于行业研究来说,平价上网意味着行业的驱动因素将发生本质的改变,不再是政策驱动,而是着重看企业自主成长能力。企业间比拼技术、创造正的现金流,优质公司有望获得埃尔法收益。
东吴证券分析师认为:本轮周期出清后,全球光伏产业将出现一轮长度在15年以上的“全球平价上网大周期”。
站在历史的更迭点上,不胜唏嘘。光伏行业走过政策庇佑的15年,即将迎来依靠内生动能的15年,激荡“三十年”的下半场正式开幕。
而下半场的平价上网,最根本的推力就是技术进步带来的成本下降,成为恒久远的话题。
行业下半场正式开幕
光伏行业技术特点
传统发电方式基本都是轮机发电,而光伏发电原理非常独特—“光生伏特效应”,即半导体的光电效应。
太阳能电池是一个半导体光电二极管,光子照在P-N结内形成电子——空穴对,电子在内建电场的作用下向电池负极移动,经过外电路达到正极形成电流,光能就变成了电能。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。
太阳能电池主要由电子元器件构成,不涉及机械部件,所以,太阳能发电设备极为精炼,可靠稳定寿命长、安装维护简便。
上文所述的仅为单个太阳能电池(组),而要能成为并网的太阳能发电系统,则还需要由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备。
并网光伏发电系统是指通过太阳能组件产生的电流通过转换为交流电后并入公共电网系统。其特点是把发电系统所产生的电量直接输送给电网系统,由电网统一管理和调配后向用户供电。它是光伏进入大规模商业化发电阶段,并网太阳能发电成为电力工业组成部分的重要发展方向,是当今世界太阳能光伏发电技术发展的主流趋势。
而光伏(PV)就泛指太阳能光伏发电系统(photovoltaic power system),是通过半导体材料将光能转化为电能的系统设备的统称。
太阳能发电被称为最理想的新能源。①无枯竭危险;②安全可靠,无噪声,无污染排放外;③不受资源分布地域的限制,可利用建筑屋面的优势;④无需消耗燃料和架设输电线路即可就地发电供电;⑤能源转化率高;⑥建设周期短,建造维护成本低。
缺点主要包括:①照射的能量分布密度小,即要占用巨大面积;②获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。
光伏行业产业链
光伏产业链条包括:
(1)上游行业的硅料的生产、提纯以及硅片、硅棒的加工,是一个非常重要的一个环节,垄断程度极高。
(2)中游行业主要包括太阳能电池的生产和光伏设备的组装。光伏行业的技术创新也主要集中在这一环节;光伏行业的焦点正在从硅片转向电池。
(3)下游行业则为光伏系统的应用环节。这是供应链的低端,产品附加值比较低,并且所需的技术水平也不高。
光伏产业链不同的环节特点差别很大。
(1)上游的硅提纯由于具备规模经济,技术和资金密度高,因此形成了完全或者寡头垄断,目前国内企业在这个环节话语权仍低。
(2)产业链中部的制造加工属性明显,是国内制造业的优势环节,在这一领域的企业众多;其中电池片是中游的核心环节,也是近期市场关注的焦点。
(3)产业链最下游即为光伏的系统集成。
光伏产业链不同的环节特点差别很大。
(1)上游的硅提纯由于具备规模经济,技术和资金密度高,因此形成了完全或者寡头垄断,目前国内企业在这个环节话语权仍低。
(2)产业链中部的制造加工属性明显,是国内制造业的优势环节,在这一领域的企业众多;其中电池片是中游的核心环节,也是近期市场关注的焦点。
(3)产业链最下游即为光伏的系统集成,
如何映射到二级市场阿尔法收益?紧跟技术进步
为了实现光伏行业的下半场盛宴,成本下降仍是第一要务,而成本下降的唯一方式就是技术进步。体现在这个行业主要就是电池转换效率的提升。近年来,量产电池的光电转换效率逐年提升,未来仍有进一步下降的空间。
技术前沿将创造阿尔法
18年到现在,光伏行业的焦点从硅片转向电池;A股市场最火的莫过于PERC概念。相关个股捷佳伟创、迈为股份都在四个月内实现了股价大幅上涨。
其背后其实就是对光伏整个产业链中电池的制备技术,进行了不大不小的革新,也就是在传统铝背场电池工艺上进行升级,将常规产线的光电转换效率能够提升1个百分点到21.4%。
因此笔者认为光伏行业的下半场,最具备确定性投资方式就是跟踪技术革新,尤其是电池环节。对现有技术的改进或者颠覆性技术,将催生下一批牛股。
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